Эммануэль проводит отпуск на тропическом острове. Во время отдыха она обнаруживает необычное устройство. Оно обладает способностью переносить сознание в тела других людей. Эммануэль начинает экспериментировать, влияя на их сексуальные фантазии. Вскоре она решает использовать это устройство для личных исследований, отправляясь в путешествие, полное интимных переживаний.