Представьте устройство, позволяющее проникнуть в мысли и тело другого человека. Человек, управляющий этим устройством, может переживать все события вместе с объектом, оставаясь при этом невидимым. Это открывает возможности для реализации самых сокровенных желаний. Эммануэль прибывает в Нью-Йорк осенью. Город кажется ей необычайно привлекательным. Здесь она намерена испытать изобретение доктора Гансена, предназначенное для контроля над мыслями и чувствами. Кроме того, Эммануэль приехала, чтобы помочь старому знакомому, Маркусу Шефарду, занимающемуся бизнесом. Ей предстоит узнать, удастся ли ей использовать изобретение и оказать поддержку другу.