Действие разворачивается в далёком будущем. Над городом №2035 нависает тёмное небо, вокруг – запустение, характерное для всей планеты. Власти города поддерживают свою власть, внедряя жителям под кожу микрочипы. Эти устройства изменяют восприятие действительности. Люди видят город как сказочное место, ощущая себя счастливыми. Небольшая группа людей, у которых микрочипы перестали работать, видят реальность без искажений.