1874 год. Сидзума, некогда самурай, зарабатывает на жизнь работой извозчика. Он начинает поиски исчезнувшей невесты. Обстоятельства вынуждают его присоединиться к новому полицейскому подразделению. Там он оказывается вовлечён в расследование заговора. Целью заговорщиков является свержение правительства.