В школе учится новая ученица, Доун. Она быстро вступает в конфликт с Мерседес, одноклассницей, обладающей способностями ведьмы. Мерседес использует могущественный артефакт, чтобы погрузить Доун в сон. После этого она переносит девушку в иное измерение.