Компания отдыхающих собралась у костра на даче. Одна из девушек рассказала историю о клоуне, которого пригласили развлечь ребёнка. После визита артиста, на следующее утро родители обнаружили тело своей дочери, изуродованное. Клоуна подвергли суровому наказанию, избив до смерти. Несмотря на это, компания продолжала отдыхать, не подозревая, что клоун вернулся и готовится совершить новые преступления.