Макс увлекается фокусами и иллюзиями, но в школе он чувствует себя изгоем. Одноклассники не воспринимают его всерьёз. Его сосед, мистер Тайм, оказывается настоящим волшебником. Он дарит Максу древнюю книгу заклинаний. После этого жизнь мальчика претерпевает значительные изменения. Впереди его ждут захватывающие приключения, связанные с необходимостью спасти сказочный город и его необычных обитателей.