Вторая мировая война подходит к концу. Группа советских диверсантов действует в тылу врага. Там немецкий офицер, химик, разрабатывает секретное оружие. Спустя годы выясняется, что дети русской разведчицы, оказавшейся в плену и подвергшейся насилию со стороны немецкого офицера, унаследовали части формулы этого оружия. Одна часть формулы принадлежит Ромео, стремящемуся к мировому господству. Другая – его сестре Юлии, пацифистке. Ромео начинает поиски Юлии, намереваясь завладеть ее частью формулы и использовать ее для достижения своих целей.