В 1932 году братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой городок в дельте Миссисипи после долгого отсутствия. До возвращения они участвовали в Первой мировой войне, а затем занимались криминалом в Чикаго. Братья покупают землю и строения у местного расиста. Они планируют открыть музыкальный бар для рабочих плантаций. На открытии выступает сын пастора, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его блюз привлекает внимание ирландского вампира, оказавшегося неподалеку.