Дьявол, ожидая прихода ведьмы, которую он любит, просит адского шута поведать ему несколько жутких историй. Сначала он слышит рассказ о сатанисте, совершающем злодеяния. Затем следует повествование о клоуне, страдающем от алкоголизма и покончившем с собой.