Существование параллельных миров, населенных мифологическими существами, вызывает страх на протяжении многих веков. Вампиры, оборотни, демоны и другие создания из иных реальностей иногда переходят в наш мир, и эти встречи могут быть опасны для людей. Большинство людей не верят в их существование, воспринимая их как персонажей сказок. Лишь немногие, кто столкнулся с ними, способны рассказать об этом. Пиротехник Кевин не верил ни в богов, ни в демонов, ни в существ из иных миров. Однако встреча с оборотнем, проникшим в реальность, изменила его жизнь. Укушенный огромным монстром, Кевин начал ощущать странные изменения и понял, что превращается в вервольфа.