Тони навещает в тюрьме психиатра Хилькова, которого знает давно. Хильков отбывает наказание за убийство. Неожиданно для него начинают поступать пазлы от анонимного отправителя. Он занимается сборкой этих головоломок, проводя время в ожидании. Параллельно в городе происходят убийства. Сцены преступлений повторяют сюжеты из сказок, изображенных на пазлах. Тоня начинает подозревать, что убийца имеет связь с Хильковым. Психиатр отказывается сообщать имена своих пациентов.