Ральф, хозяин небольшого стрип-клуба, столкнулся с финансовыми трудностями. Он решил заняться продажей марихуаны, чтобы улучшить своё положение. Однако, поставленная наркотик оказалась необычной. Её выращивали в секретной правительственной лаборатории. В марихуане содержались особые насекомые. Они кусали посетительниц клуба, вызывая у них агрессивное поведение и изменение сексуальной ориентации.