В Любимове происходят загадочные убийства молодых женщин. Следователь Кира Карелина подозревает серийного убийцу. Константин Холмогоров, психотерапевт из Москвы, возвращается в родной город. Он владеет методом регрессивного гипноза и оказывается вовлечен в расследование. Холмогоров предлагает свою версию событий. Карелиной и Холмогорову предстоит выяснить, кто прав, и остановить преступника.