После ядерной войны Сидней, Австралия, находится под контролем доктора Тэда и его помощника, сэра Блоу. Они командуют армией мутантов и держат население в страхе. Положение меняется, когда появляется группа молодых людей, придерживающихся хипповских взглядов, и оказывает неожиданное сопротивление.