Художник, склонный к необычным местам для работы, часто рисовал в канализации. Там он неожиданно встретил русалку. Она обратилась к нему телепатически, попросив написать её портрет. Вскоре русалка закричала от боли, обнаружив язву на животе. Решив помочь, художник перенёс её в свою квартиру, чтобы вылечить. Болезнь оказалась запущенной. Тело русалки покрылось кровоточащими язвами и волдырями. Она попросила художника закончить портрет, и он, несмотря на отвращение, продолжил работу, используя выделения язв в качестве красок.