Шахрияр, известный своей жестокостью, сталкивается с испытанием. Чтобы остановить его кровожадные поступки, Шахерезада решает рассказывать ему истории. Её повествование начинается с истории египтянина Гаудара. Судьба этого человека, как гласит легенда, была предрешена задолго до его рождения.