Керри и Вероника посещают необычное шоу, где выступают люди, принимающие облик зверей, змей и оборотней. На мероприятии они встречают Дэмиена, демонстрирующего впечатляющие способности. Девушки, повидавшие многое, оказываются удивлены. Жизнь продолжается, пока не наступает первое полнолуние.