Линн Блоджетт, художница, испытывает страх перед клоунами. Она пытается преодолеть этот страх, рисуя их. Открыв персональную выставку в небольшом городке, Линн переезжает туда. Вскоре после этого соседскую семью убивает неизвестный. Детектив Питерс начинает расследование и опрашивает Линн. Она посещает свою выставку, где один из рисунков приобретает богатый коллекционер, Так Рид. Линн знакомится с Ридом, который приглашает её в гости. В это время она находится в процессе развода, и её бывший муж пытается добиться контроля над сыном и имуществом. Он работает психиатром и лечит пациента, убеждённого в том, что он клоун-убийца. Этот