Манюня, Наринэ и Каринка вместе с Ба отправляются на летние каникулы в русскую деревню к бабушке Насте. Первое время новое место увлекает девочек, но вскоре они начинают скучать. Чтобы быстрее дождаться возвращения домой, девочки, под влиянием местных мальчишек, решают обратиться к бабушке-колдунье, о которой говорят, что она исполняет желания. Колдунья соглашается помочь, но выдвигает свои условия. Выполняя её поручения, девочки переживают необыкновенные приключения, похожие на сюжеты русских народных сказок.