Макс страдает от психологических проблем, связанных с матерью, которая получает удовольствие от насилия. Его преследуют воспоминания о травматичном детстве, и он воплощает мрачные желания матери, выбирая случайных жертв. Стейси Джарос, специалист по толкованию снов, исследует взаимосвязь между сновидениями и паранормальными явлениями. Во снах людей, страдающих от бессонницы, постоянно появляется один и тот же образ – клоун Пурвос. Особенно яркие сны принадлежат Кетти, бывшей подруге Стейси. В ходе расследования Стейси выясняет, что сны Кетти связаны с действиями дяди Макса, который пытался с ней общаться. Кетти и Стейси разрабатывают план, чтобы противо