Алекс, музыкант, не добившийся успеха, возвращается в родную бразильскую деревню. Промышленное сельское хозяйство активно расширяется, угрожая деревне и её традиционному укладу жизни. Оно уничтожает леса и меняет привычный образ существования местных жителей. Алекс стремится стать профессиональным музыкантом, как и его отец, гитарист Лазаро. Лазаро должен провести несколько религиозных обрядов, чтобы расплатиться с долгами. По деревне ходят слухи: долги Лазаро связаны не со святыми, а с нечистой силой.