Билли, его сестра Лиза и её парень Майк проводят ночь на Хэллоуин, посещая кинопоказ под открытым небом. После спора с Майком Билли говорит, что пойдёт домой один, через поля. Майк рассказывает ему историю о Кровавом Фермере, который, по преданию, удобрял свои посевы кровью.