Одинокий подросток по имени Джоэл растет без матери, страдая от странных снов. Его жизнь меняется, когда он знакомится с клоуном по прозвищу Би Бо. Клоун проявляет интерес к Джоэлу и начинает о нем заботиться. В процессе общения Джоэл узнает много нового о себе.