Моряк Алексей Алехин сталкивается с неожиданными событиями. Он попадает в незнакомое княжество, где обнаруживает малыша-дракончика, оставшегося без присмотра. Вскоре Алексею предстоит решить множество задач: вылечить печаль князя Филимона, одолеть могучего силача Бамбулу, отразить нападение врагов и остановить предателей. Впервые в жизни он встречает принцессу. Эти опасные приключения требуют от моряка немало усилий. Ему помогает верный друг – маленький дракон Горыныч, который считает Алексея своей матерью. Впереди у друзей неожиданное открытие.