Молодой послушник Федор отправляется на Полярный Урал вместе с отцом Петром. Их цель — официальная миссия. Они должны убедить местных оленеводов принять крещение. Впереди находится самое северное стойбище, которое местные жители называют «край земли». Путникам там оказывают враждебный прием.