Россия, конец XIX века. В императорском дворце обнаружено странное устройство – механическая блоха. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву, стремящемуся к расположению императора Александра III. В поисках правды он находит союзника в лице Левши, талантливого, но забытого мастера из Тулы. Вместе они оказываются втянутыми в паутину интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям необходимо противостоять могущественным силам, разгадать сложные семейные тайны и принять непростое решение, балансирующее между долгом и личными чувствами. Судьба страны и их собственные жизни оказываются под угрозой.