Богатыри постоянно сталкиваются с новыми, волшебными задачами. Им предстоит принять заморского царя, раскрыть замысел лжецов, помочь коню Юлию вернуть дар речи. Также им необходимо вернуть князю прежний облик, превратив его обратно из комара в человека. Герои справляются со всеми испытаниями, проявляя смекалку и поддерживая дружеские отношения.