Лео и Тиг отправляются в путешествие к озеру Байкал. Их цель — вернуть домой нерпу Луфи. По дороге они знакомятся с новыми друзьями: пандой Джу и обезьяньим царем Укуном. Впереди их ждёт встреча со злым вождём Тенгри-Ханом, который тоже хочет заполучить нерпу. По легенде, тот, кто вернёт Луфи, получит исполнение любого желания от хозяина Байкала, великого дракона Лусуда.