Караг, юный человек-пума, учится в тайной академии для подростков-оборотней и скучает по дому. Эндрю Миллинг, его бывший наставник и главный соперник, предлагает Карагу сделку. В обмен на ложные показания на совете академии, он обещает встречу с семьей. Караг принимает предложение, не зная о замыслах Миллинга. Эти планы касаются судьбы школы, а также опасностей, которые подстерегают юношу и его друзей. Среди них – белка Холли, волчица Тикаани и бизон Брендон.