Богатыри готовятся к пополнению в семьях, однако страну вновь требует защита. Надвинулась огромная туча, появившаяся из ниоткуда, угрожающая погрузить мир во тьму. Оставив домашние дела, богатыри отправляются на борьбу с опасностью. Тем временем, хитрый купец Колыван, словно предвидя это, собрал злодеев, служащих Бабе Яге, и напал на княжество, совершив множество злодеяний. Но беды не вечны. Богатыри спешат на помощь князю, городу и верному коню Юлию.