Существует вирус, передающийся половым путем и получивший название «Красота». Инфекция вызывает быстрые и заметные изменения во внешности. Эти изменения связаны с генетическими мутациями. Однако, вирус неизменно приводит к смерти зараженного. Распространение вируса набирает скорость, растет число заболевших. Агенты ФБР Купер Мэдсен и Джордан Беннетт начинают расследование. В ходе работы они выходят на след Байрона Форста, крупного бизнесмена. Форст пытается скрыть информацию о вирусе и его последствиях. Он использует различные способы, чтобы сохранить свои интересы.