Действие происходит в 1977 году. Вдовец, ранее работавший в научной сфере, прибывает в Ресифи во время карнавала. Он снимает комнату в гостевом доме, где его встречает доброжелательная пожилая хозяйка. Мужчина навещает своего маленького сына, который воспитывается дедушкой и бабушкой. Он также находит работу в городском бюро, занимающемся выдачей удостоверений личности. Там он надеется найти документы своей матери. Похоже, мужчина скрывается от кого-то.