Действие происходит в 1932 году в Шанхае. Чжан Мубай, возглавляющий группу китайских повстанцев, совершает нападение на японских военных во время праздничного банкета. После этого он встречает Цзинь Юаньбао, известного гангстера. Их цель – японский военный стратег Курокава, стоящий за вторжением Японии в Китай. Чтобы приблизиться к нему, Чжан и Цзинь проникают на корабль, притворившись обычными пассажирами. Однако их план оказывается сорванным, и они попадают в ловушку.