Бабушка повествует Машеньке о чудесной стране, где произрастают мандарины, способные исполнять желания. Девочка, мечтающая о выздоровлении матери и её возвращении, отправляется на поиски волшебного плода. Исполнение желаний оказывается под угрозой: злой министр отравляет мандарины по всему миру.