Школьный учитель музыки Джо Гарднер давно стремился к сцене и джазовой карьере. После успешного прослушивания у известной саксофонистки, по дороге домой, он случайно падает в люк и погибает. Вместо того чтобы отправиться в загробный мир, Джо сбегает с эскалатора, ведущего туда, и оказывается в месте, где души обретают себя перед рождением. Там закладываются основы будущих интересов, мечтаний и увлечений. Джо становится наставником души, обозначенной номером 22, которая на протяжении многих веков не может найти своё призвание и отправиться на Землю.