Кощей уже триста лет безуспешно ищет невесту, сохраняя молодость и безупречный внешний вид. Он пытался добиться расположения царевен, запугивая их, похищая и даже превращая в лягушек. Однако эти попытки не принесли результата. Параллельно с этим, богатырша Варвара отражает выпады женихов, стремящихся заполучить её приданое, на арене. Царь Горох, завладев кощеевой иглой, разрабатывает план, чтобы добраться до Варвары. Он не предвидел, что, несмотря на заключенную в игле смерть Кощея, в его сердце может пробудиться любовь.