Британская Индия. Рама служит в полиции колониального правительства, обладая силой и умением усмирять беспорядки. Местные жители считают его предателем. Бхим, молодой человек из племени гондов, отправляется в Дели на поиски маленькой девочки, похищенной губернатором. Губернатор объявляет награду за голову Бхима. Рама, стремясь к карьерному росту, берется за поимку. Спасая мальчика, упавшего в реку, Рама и Бхим становятся друзьями. Они не знают друг о друге ничего, кроме внешнего, и не подозревают о скрытых мотивах. Эта встреча знаменует собой начало перемен.