У Тима Темплтона есть младший брат, который на первый взгляд кажется обычным ребенком. На самом деле, он – успешный карьерист и тайный агент, работающий на небесную корпорацию «БэбиКо». Под видом маленького мальчика он выполняет поручения строгого руководителя. Эта организация занимается доставкой новорожденных в семьи. «БэбиКо» стремится вызвать у людей желание и любовь к детям, однако конкуренция в этой сфере усиливается. Например, поставщики очаровательных котят добиваются значительных успехов. Тим, несмотря на семейные разногласия, помогает брату в его тайных миссиях и дарит ему моменты детской радости.