Действие происходит в Чосоне в 1623 году. После падения Кванхэ-гуна страна охвачена беспорядками. Вскоре солдаты империи Цин начинают захватывать крестьян и отправлять их в рабство. Предводитель захватчиков ищет сильного противника для поединка на мечах. Параллельно с этим, простая девушка отчаянно пытается найти лекарство, чтобы спасти своего отца от слепоты.