Во время празднования Всеволшебного дня царевн ждет множество приключений. В школе готовится бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Однако торжество не успевает начаться, как на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой есть свои счеты с этим учебным заведением. Она застает Кощея врасплох и превращает его в ворона, а бросившиеся ему на выручку царевны – в зверей, соответствующих их костюмам. Теперь до конца Всеволшебного дня царевнам необходимо вернуть себе и Кощею первоначальный облик, иначе они навсегда останутся животными. Но как это сделать, если теперь они лишены своих волшебных сил?