В далёкие времена, когда по Земле бродили мамонты и вечные льды простирались до южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он отличался храбростью и ловкостью. Однако, однажды он прогневил Великих Духов, убив медведицу – священного для него зверя, чей тотем он носил на шее. В наказание духи предков превратили Кенаи в медведя. Теперь он не может говорить, за ним охотится собственный брат, а к нему присоединился озорной медвежонок Кода. Этот медвежонок не желает оставлять Кенаи в покое. Духи не случайно свели Кенаи с Кодой – когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет вновь обрести челове