Действие происходит в Дании в начале 1770-х годов. Король Кристиан VII страдает от психического расстройства и проводит много времени в копенгагенских развлекательных заведениях. Это вызывает недовольство у юной королевы Каролины Матильды. В королевской свите появляется молодой германский доктор Иоганн Фридрих Струэнзе. Он помогает Кристиану VII и, завоевав его доверие, занимает несколько важных государственных должностей. Струэнзе также сближается с Каролиной Матильдой. Однако королева-мать Юлиана Мария не желает принимать новую ситуацию.