Лайонел Эссрог — частный детектив, живущий в одиночестве и страдающий от синдрома Туретта. Он берется за расследование смерти Фрэнка Минны, своего наставника и друга. У Эссрога немного улик, но его решимость помогает ему разобраться в сложных тайнах. Эти тайны скрывают баланс власти в Нью-Йорке. Расследование приводит его в джазовые клубы Гарлема, где много алкоголя, в опасные районы Бруклина и даже в роскошные кабинеты политической элиты. Лайонел сталкивается с гангстерами, коррупцией и самым опасным человеком в городе. Он стремится восстановить репутацию Фрэнка и спасти женщину, которая может помочь ему самому.