История начинается с неожиданной встречи. Маленькая мышка и огромный медведь живут в разных мирах, подчиняясь разным правилам. Мышка мечтает стать художницей, хотя ей предначертано другое. Медведь – музыкант и поэт, живущий от дня к дню. Окружающие не одобряют их общение: для мышей медведь – опасный хищник, а медведи не понимают, зачем связываться с мышью. Однако, между ними возникает необычная дружба, основанная на родстве душ. Различия в размерах, устоявшиеся предрассудки и культурные различия не имеют значения для этой пары.