Егор Чудинов, которому девятнадцать лет, начинает поиски родителей. Они исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В путешествии его сопровождают дядя Николай и две студентки-филологи, Таня и Надя. Группа углубляется в местность, где действуют собственные правила и традиции. Там царит мрачная природа. В лесных землянках живут отшельники. Болезни лечат у колдунов. Местные жители верят в ведьминское колдовство и считают его причиной бед. В дремучих лесах, по слухам, бродит медвежий шаман. Поначалу Егор не верит в истории о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако, постепенно он осознает, что мир гораздо сложнее,