Федот – крестьянин, живущий со своей женой Марусей. Маруся привлекательна и всегда готова помочь. Царю приглянулась Маруся, но между ними стоит Федот. Чтобы избавиться от него, царь начинает задавать Федоту загадки. Загадки становятся всё труднее, а цена ошибки – жизнь крестьянина.