Алеша Попович и Тугарин Змей

На город Ростов надвигается вражеская армия под предводительством Тугарина Змея. Алеша Попович не смог защитить горожан от необходимости выплатить дань. Теперь богатырю предстоит вернуть себе доброе имя, отвоевать золото и изгнать захватчиков с русских земель. Для этого он пускается в путь. В его путешествии ему помогают дядя Тихон, девушка Любава, её бабушка и говорящий конь по кличке Юлий.