Дэндзи, юный парень, испытывает финансовые трудности из-за долгов, оставшихся от отца. Чтобы выжить, он вынужден продавать органы и заниматься нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогает Потита, демоническое существо, использующее бензопилу. Дэндзи попадает в засаду якудза, но Потита спасает ему жизнь, срастаясь с его телом и становясь сердцем. Благодаря этому, Дэндзи обретает способность к регенерации и может превращать конечности в бензопилы. Бюро общественной безопасности привлекает его на службу для охоты на демонов. На новой работе Дэндзи знакомится с Аки, опытным и замкнутым охотником, и Пауэр, импульсивной