Джулиан скрывается от американского правосудия и управляет клубом тайского бокса в Бангкоке. Этот клуб служит ему прикрытием для наркоторговли. Из США приезжает его мать, главарь крупной преступной организации. Она прибыла, чтобы забрать тело своего сына, Билли – брата Джулиана. Билли был убит после жестокого нападения на молодую проститутку. Мать, охваченная гневом и желанием отомстить, требует, чтобы Джулиан вычислил и наказал убийц Билли.